Torin Dębowa Tarcza i Krasnoludy z Ereboru odzyskały ogromne bogactwa swoich przodków. Teraz muszą stawić czoło konsekwencjom zbudzenia przerażającego Smauga. W międzyczasie Władca Ciemności, Sauron, wysyła legiony Orków do ataku na Samotną Górę. Gdy siły ciemności się połączą, Krasnoludy, Elfy i Ludzie będą musieli zdecydować – zjednoczyć się, czy zginąć.