Współczesna baśń dla dorosłych, osadzona w realiach Ameryki czasów zimnej wojny, około 1962 roku. Elisa wiedzie samotną, monotonną egzystencję,  nocami pracując jako sprzątaczka w pilnie strzeżonym rządowym laboratorium. Gdy jednak ona i jej koleżanka z pracy, Zelda odkrywają ściśle tajny eksperyment, życie Elisy zmienia się na zawsze.