Paramount nie rezygnuje z desperackich prób przejęcia spółki Warner Bros. Discovery. Spółka, której oferty były już kilkukrotnie odrzucane przez włodarzy Warnera przedstawiła właśnie kolejną propozycję i podniosła stawkę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, dodając do wcześniejszej oferty opcję kwartalnej opłaty transakcyjnej bezpośrednio dla akcjonariuszy i zobowiązała się do pokrycia potencjalnej opłaty w wysokości 2,8 mld dolarów za rozwiązanie umowy z Netfliksem.
Paramount nie rezygnuje z przejęcia Warnera. Nowa oferta na stole
W złożonej we wtorek ofercie Paramount poinformował, że podtrzymuje swoją ofertę gotówkowego przejęcia w wysokości 30 dolarów za akcję Warner Bros. Discovery, ale dołożył do tego dodatkową opłatę transakcyjną w wysokości 0,25 dolara za akcję, płatną akcjonariuszom WBD za każdy kwartał, w którym transakcja nie zostanie sfinalizowana po 31 grudnia 2026 roku. Posunięcie to ma na celu zrekompensowanie inwestorom potencjalnych opóźnień w ewentualnej fuzji i zwiększenie presji na odrzucenie konkurencyjnej oferty Netfliksa.
Paramount poinformował również, że zapłaci należną Netfliksowi opłatę za rozwiązanie umowy w wysokości 2,8 mld dolarów, jeśli Warner Bros. Discovery ostatecznie wycofa się z podpisanej już umowy. Dodatkowo Paramount zobowiązał się także do dodatkowego wsparcia finansowego spółki Warner Bros. Discovery, w tym do zapewnienia rozwiązań pokrywających koszty finansowania i zobowiązania. Obejmuje to 1,5 miliarda dolarów opłat związanych z refinansowaniem zadłużenia, co dodatkowo zmniejszałoby ryzyko utraty wartości spółki dla akcjonariuszy.
Sprawdź też: Netflix szykuje nostalgiczny powrót! Ten serial kiedyś oglądały miliony Polaków.
Oferta Paramount obejmuje 43,6 miliarda dolarów w formie zobowiązań kapitałowych od rodziny Ellisonów i RedBird Capital Partners, a także 54 miliardy dolarów w formie zobowiązań od Bank of America, Citigroup i Apollo. Od grudnia oferta obejmuje również osobistą gwarancję w wysokości 43,3 miliarda dolarów od Larry'ego Ellisona, ojca prezesa Paramount, Davida Ellisona.
Mimo nieustannych starań ze strony Paramount włodarze Warner Bros. Discovery zaakceptowało wcześniej ofertę gotówkową Netfliksa o wartości 72 miliardów dolarów, wyceniając firmę na 27,75 dolara za akcję. Przy założeniu, że obejmuje ona tylko filmowe studia i telewizyjne oraz streamingowe. Tymczasem Paramount chce przejąć wszystkie aktywa Warnera, w tym także stacje telewizyjne. Przedstawiciele firmy zwrócili się bezpośrednio do akcjonariuszy WBD, wzywając ich do odrzucenia, jak to określono, gorszej oferty. W ramach najnowszej aktualizacji Paramount przedłużył termin ważności swojej oferty do 20 lutego.
„Dodatkowe korzyści wynikające z naszej atrakcyjnej oferty gotówkowej w wysokości 30 dolarów za akcję wyraźnie podkreślają nasze silne i niezachwiane zaangażowanie w zapewnienie akcjonariuszom WBD pełnej wartości, na jaką zasługują w zamian za swoją inwestycję” – powiedział David Ellison w oświadczeniu. „Wprowadzamy znaczące ulepszenia – wspieramy tę ofertę miliardami dolarów, zapewniając akcjonariuszom pewność co do wartości, jasną ścieżkę regulacyjną i ochronę przed wahaniami rynku”.
zdj. Warner Bros. / Paramount Pictures